CRMツールと名刺管理ツールの特徴と違いを解説
営業活動を効率化する施策の一つに、顧客データを一元管理する方法があります。その方法として、CRMツールや名刺管理ツールなどの導入が挙げられます。
しかし、ツールの導入を考えてはいるものの、「CRMツールと名刺管理ツールの違いが知りたい」とお悩みの担当者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、CRMツールと名刺管理ツールの違いを、それぞれの特徴とともに解説いたします。
目次[非表示]
- 1.CRMツールとは
- 2.名刺管理ツールとは
- 3.CRMツールと名刺管理ツールの違い
- 3.1.①利用目的
- 3.2.②管理できるデータの種類
- 4.まとめ
CRMツールとは
CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)ツールとは、顧客情報を一元管理できるツールのことです。CRMツールに、顧客の基本情報や商談の記録、問い合わせ対応履歴など、あらゆる情報を蓄積します。
▼CRMツールの機能例
- 顧客情報の管理
- 顧客のプロファイリング
- 顧客行動の予測分析
- 顧客データの売り上げ分析
- 顧客別でマーケティングの最適化
- サービス成果の統計
CRMツールは、情報の管理だけでなく、行動分析や売り上げ分析などの機能も備わっています。分析の結果、顧客に応じたアプローチを行うことで、良好な関係を構築・維持するほか、顧客満足度の向上やリピーターの獲得などにつながります。
また、適切な対応・アプローチに向けて、以下のような外部ツールと連携することで、生産性の向上や確度の高い顧客へのアプローチなどに役立ちます。
- チャットボット
- SFA(Sales Force Automation:営業支援)ツール
- MA(Marketing Automation:マーケティング業務の自動化)ツール
名刺管理ツールとは
名刺管理ツールとは、紙の名刺をデジタルデータとして一元管理できるツールのことです。顧客情報を効率的に管理できるだけでなく、名刺を保管する場所も不要となります。
▼名刺管理ツールの機能例
- 名刺情報の読み取り機能
- 名刺共有機能
- 名寄せ機能
- 名刺情報の検索機能
また、スキャナーで読み込んだり、スマートフォンで撮影して文字情報を読み取ったりすることで、名刺の情報が自動で入力されて作業時間の短縮にもつながります。
入力した名刺の情報はクラウド上で閲覧できるため、社外にいてもスマートフォンから顧客情報を確認できます。
CRMツールと同様、担当者それぞれで管理していた名刺データを全社で閲覧できる点も大きなメリットです。たとえば、今後接点を持ちたい企業と面識のある従業員がいれば、紹介してもらうことで営業活動の効率化に役立ちます。
CRMツールと名刺管理ツールの違い
CRMツールと名刺管理ツールは、いずれも“顧客の情報を管理する”という点では共通しているものの、2つの点で違いがあります。
CRMツール |
名刺管理ツール |
|
目的 |
顧客との関係性の強化 |
|
管理データ |
|
名刺に記載されている属性情報 |
①利用目的
CRMツールと名刺管理ツールは、活用後の最終的な目的が異なります。
CRMツールの目的は、管理した顧客データを分析して、適切なアプローチをすることで実現できる顧客との関係性の強化です。顧客との良好な関係性を維持することで、利益の向上を図ります。
一方、名刺管理ツールの目的は、名刺の管理業務の効率化と社内での顧客情報の共有です。あくまで営業活動の効率化にとどまります。
②管理できるデータの種類
CRMツールと名刺管理ツールは、各ツールで管理できるデータの種類も異なります。
CRMツールでは、顧客の基本情報はもちろん、商談の状況や、問い合わせの履歴、売り上げ見込みなど、営業活動において活用できるあらゆる情報が管理できます。
一方で、名刺管理ツールで管理できるのは、基本的に名刺に記載されている属性情報のみです。
まとめ
この記事では、CRMツールと名刺管理ツールについて以下の内容を解説しました。
- CRMツールとは
- 名刺管理ツールとは
- CRMツールと名刺管理ツールの違い
CRMツールと名刺管理ツールは、顧客の情報を一元管理できるツールであるという点は共通しているものの、その目的や管理できる情報の種類には違いがあります。
名刺管理ツールで管理できる情報は、名刺に記載されている基本的な情報のみですが、CRMツールでは商談の状況や売り上げ見込みなど、あらゆる情報が管理できます。
それぞれのツールの違いを知ったうえで、自社の営業課題に応じたツールを選ぶことが大切です。
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